Rothschild & Co. aborda a tenedores de bonos de Petróleos de Venezuela SA en un intento de formar un grupo de acreedores y elaborar una propuesta de canje voluntario de alrededor de US$8.000 millones de deuda a corto plazo de la compañía petrolera por bonos con vencimientos posteriores, según personas con conocimiento del tema.
La firma asesora ha establecido contacto con algunos inversores de forma directa y en días recientes mantuvo una conferencia telefónica grupal, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las conversaciones son privadas.
Rothschild analizó con los inversores un plan para el canje de bonos de PDVSA con vencimiento en octubre y en 2017 por una canasta de cinco valores con vencimiento en 2024 y más adelante, dijeron tres de las personas. Rothschild dijo a los inversores que estima que la administración de la petrolera estatal está abierta a aumentar su endeudamiento a los efectos de concretar un canje, agregaron las personas.
Claire Gorman, una portavoz de Rothschild, se negó a hacer declaraciones.
El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, dijo que tenía malas noticias para quienes esperaban que la compañía fracasara y que en los días siguientes habría importantes anuncios de diferentes sectores de la industria.
Agregó que PDVSA trabajaba con compañías perforadoras y proveedoras de servicios en un plan para convertir la deuda comercial en deuda financiera, lo que permitiría a las empresas seguir operando en el país, según una declaración del 16 de julio subida al sitio web de PDVSA.
Funcionarios de la compañía se negaron a hacer comentarios sobre las declaraciones de Del Pino.
Los bonos de PDVSA han subido este año y los operadores de permutas han reducido las apuestas a un impago en los próximos 12 meses ante la especulación de que una recuperación de los precios del petróleo, maniobras financieras y el apoyo de China les permitirán a la compañía y al Gobierno venezolano seguir pagando por ahora los intereses de la deuda. De todos modos, la probabilidad de un impago en los próximos cinco años es superior al 90%, según las permutas de riesgo crediticio.
Los ingresos de la compañía por ventas de petróleo se derrumbaron 46% en 2015, a US$ 55,300 millones, en tanto los precios del crudo caían, lo que alentó la especulación de que la compañía productora podría no tener el dinero para mantenerse al día con los pagos de la deuda.
La empresa tiene pagos de alrededor de US$ 11,500 millones en capital e intereses sobre bonos en dólares que vencen este año y el próximo, según datos que recopiló Bloomberg.
