Oracle instaló 400 MW de capacidad de centro de datos en el último trimestre y ha asegurado 10 GW de energía para los próximos tres años. Termina el trimestre con una obligación de ejecución restante de 553 000 millones de dólares.
Oracle puso en funcionamiento 400 MW de capacidad de centro de datos durante el último trimestre. La compañía registró sólidos resultados para el tercer trimestre del año fiscal 2026 (que finalizó en febrero 2026). El director ejecutivo, Clay Magouyrk, señaló que la demanda de infraestructura de IA, tanto de GPU como de CPU, sigue superando la oferta. «Esto se refleja directamente en nuestra obligación de rendimiento (RPO) restante de 553 000 millones de dólares», señaló. La RPO ha aumentado un impresionante 325 % interanual, pero conlleva la ardua tarea de poner en funcionamiento la capacidad necesaria para el centro de datos.
La capacidad de 400 MW de centros de datos de Big Red es similar a la del trimestre anterior, pero inferior a 1 GW de Microsoft. La compañía ha asegurado 10 GW de energía para su cartera de centros de datos durante los próximos tres años. Oracle alquila la mayoría de sus centros de datos y, a diferencia de muchos de sus rivales de hiperescala, no suele autoconstruirlos.
Magouyrk señaló que estas inversiones en infraestructura «también necesitan financiación», indicando a los analistas que más del 90 % de la capacidad ya está financiada a través de los socios de Oracle, y se prevé que el resto esté terminado este mes. Que Oracle necesite una gran cantidad de capital para llevar adelante sus planes no es ninguna sorpresa. En febrero de este año, la compañía reveló que planeaba recaudar hasta 50 000 millones de dólares en deuda y capital este año para satisfacer las necesidades de capacidad de «varios grandes clientes», como OpenAI, AMD, xAI, Meta, TikTok y Nvidia.
Según el director financiero Doug Kehring, a los pocos días del anuncio, Oracle había recaudado 30 000 millones de dólares mediante una combinación de bonos con grado de inversión y acciones preferentes obligatoriamente convertibles, con una cartera de pedidos récord con una sobresuscripción considerable. Como se indica en nuestro comunicado, aún no hemos iniciado la parte del programa de financiación en acciones a precio de mercado.
Kehring también señaló que esta es la única emisión de bonos que planean realizar este año. Durante la llamada, no se mencionó que la compañía planeaba miles de despidos para apoyar aún más la construcción. Las estimaciones de TD Cowen han llegado a entre 20 000 y 30 000 empleados. Magouyrk también destacó los esfuerzos de la compañía por optimizar los costos durante todo el proceso de construcción. Una vez asegurado el centro de datos, es necesario coordinar varios pasos. Es necesario construir el centro de datos y la generación de energía in situ. Es necesario diseñar, fabricar, entregar e instalar los sistemas de computación, redes y almacenamiento. También es necesario financiar toda la capacidad del centro de datos. Seguimos innovando en cada uno de estos pasos, afirmó.
Optimizamos la construcción de nuestros centros de datos mediante un diseño estandarizado. Nuestra cadena de suministro ha mejorado gracias a la incorporación de más proveedores y relaciones más estrechas. Hemos triplicado nuestras plantas de fabricación y cuadruplicado la producción de racks, todo ello durante el último año. Hemos escalado nuestros procesos de instalación para permitir múltiples fases de entrega en paralelo. Durante la presentación de resultados del trimestre anterior, Magouyrk informó a los analistas que la compañía estaba explorando diversos modelos de financiación para centros de datos, incluyendo la posibilidad de que los clientes trajeran sus propios chips y el alquiler, en lugar de la compra, de GPU de empresas como Nvidia y AMD, para reducir la inversión de capital necesaria. Según el director ejecutivo, desde entonces han firmado contratos por valor de 29 000 millones de dólares utilizando modelos de «traiga su propio hardware» y pagos por adelantado a los clientes. La compañía prevé unos ingresos de 67 000 millones de dólares para todo el año 2026 y de hasta 90 000 millones de dólares para 2027. Los ingresos totales del trimestre fueron de 17 200 millones de dólares, un 22 % más interanual y un incremento respecto a los 16 060 millones de dólares del trimestre anterior. Dentro de este total, los ingresos por infraestructura en la nube alcanzaron los 4900 millones de dólares, un 44 % más interanual.
Magouyrk detalló esto con más detalle, indicando a los analistas que los ingresos por infraestructura de IA de la empresa habían crecido un 243 % interanual, con un margen del 32 %, y su oferta multicloud creció un 531 %. La oferta multicloud, que incluye el servicio Oracle Database@, atrajo especial atención de los ejecutivos de Oracle durante la conferencia. El director ejecutivo, Magouryk, afirmó que la compañía ahora cuenta con «cobertura regional global en todas las nubes de nuestros socios».
«Ahora contamos con 33 regiones activas con Microsoft y 14 con Google. Logramos un crecimiento significativo con AWS: iniciamos el tercer trimestre con dos regiones de AWS activas y finalizamos el tercer trimestre con ocho regiones de AWS activas; finalizaremos el cuarto trimestre con 22 regiones de AWS activas». Los ejecutivos de Oracle señalaron que, si bien la oferta de infraestructura de IA tiene un margen de alrededor del 32 %, las demás ofertas de nube tienen un margen de beneficio mucho mejor. Entre las ofertas que están teniendo éxito se encuentra Oracle Alloy, gracias a la creciente demanda de opciones «soberanas» por parte de los clientes.
Descrito como un caso de «efecto halo», el CEO Mike Sicilia explicó: «Nuestra historia de soberanía no es nueva, ni una reacción impulsiva a lo que está sucediendo en el mundo. Junto con nuestra historia de Alloy, estamos viendo un aumento en la cartera de proyectos en todo el mundo. El hecho de que nuestro formato —nos diferenciamos tanto— y que podamos ofrecer no solo un formato más pequeño, sino servicios OCI completos sobre ese formato, sin importar el número de racks, ya sean tres o 500, creemos que es un gran diferenciador en el mercado. Así que, al integrar aplicaciones, servicios de IA OCI, y soberanía, se crea un efecto halo bastante significativo». Oracle no compartió su inversión en capital para el trimestre ni ofreció una previsión para el próximo año, y Kehring afirmó que volverían a abordar el tema en el próximo informe trimestral de resultados. Se espera que la inversión en capital para el año 2026 alcance los 50 000 millones de dólares.
En el último trimestre, los competidores de Oracle, como Microsoft y Google, tuvieron una inversión de capital de 37.500 millones de dólares y 27.900 millones de dólares, respectivamente. AWS no compartió su inversión de capital trimestral. Otras métricas clave de rendimiento de Oracle para el tercer trimestre del año fiscal 2026 incluyen un ingreso operativo GAAP de 5.500 millones de dólares, mientras que el ingreso operativo no GAAP fue de 7.400 millones de dólares, un aumento interanual del 19 %. Los ingresos diferidos a corto plazo ascendieron a 9.900 millones de dólares. Las acciones de Oracle cotizan actualmente con un alza del 9,57 % tras los resultados financieros publicados ayer.
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