Para consolidar y refinanciar CH Cerro del Águila, IC Power emitió bonos por US$ 650 millones

 (16 Agosto 2017) La empresa hidroeléctrica Cerro del Águila -subsidiaria del grupo israelí Inkia Energy- colocó bonos corporativos por US$ 650 millones, la mayor operación realizada por una empresa privada en el mercado de capitales internacional en lo que va del año.

La empresa señala que la operación servirá para refinanciar la deuda generada por Cerro del Águila en la construcción de su planta de 525 megavatios (MW) en Huancavelica, y que opera desde agosto del 2016.

Central Hidroeléctrica Cerro del Aguila

La emisión se colocó a un plazo de 10 años y a una tasa de interés de 4.125%, ubicada a 190 puntos básicos del bono del tesoro norteamericano.

Se informó que la demanda ascendió a US$ 3,700 millones, superando en más de cinco veces a la oferta propuesta por Cerro del Águila.

Las agencias Moody’s y Fitch calificaron a los bonos con grado de inversión Baa3 y BBB-, respectivamente. La emisión fue estructurada por los bancos Credit Suisse, Scotiabank, JP Morgan y Credicorp Capital.

A la fecha, la generadora eléctrica tiene firmado tres acuerdos de suministro con Electroperú, Luz del Sur, Edelnor y Edecañete. La emisión de bonos de Cerro del Águila supera a la realizada en mayo último por Orazul Perú, que emitió US$ 550 millones en el mercado internacional.

A nivel local, la última emisión de bonos de una eléctrica peruana fue realizada por Engie Perú, que en junio del 2012 colocó S/ 330 millones.

Javier García Burgos

Previamente, del 3 al 9 de agosto, Cerro del Águila realizó roadshows en Lima, Santiago, Londres, Boston, Los Ángeles y Nueva York

“Nuestra visión es construir la mayor generadora hidrotérmica del país, financiándola con esquemas tipo ‘project finance’ para consolidarla y refinanciarla con bonos a largo plazo”, dijo Javier García Burgos, CEO de IC Power (matriz de Cerro del Águila).

Actualmente, Cerro del Águila está en proceso de fusión con la empresa vinculada Kallpa Generación. Se espera que juntas formen una empresa con una capacidad instalada de 1,608 megavatios.

Publicaciones relacionadas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar