Duke Energy quiere vender todo para tener capacidad de pagar sus deudas

Duke Energy Corp. ha invitado a la empresa canadiense Brookfield Asset Management Inc. y a la compañía francesa de servicios públicos Engie SA a presentar ofertas vinculantes por sus activos de energía en Latinoamérica, según dijeron personas con conocimiento del tema.

China Three Gorges Corp., una generadora de electricidad de propiedad estatal, también fue elegida para pasar a la siguiente ronda, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Las ofertas vinculantes por los activos, que podrían recaudar alrededor de US$ 2,000 millones, se podrán presentar hasta fines de este mes, agregaron las fuentes.

Duke Energy dijo en febrero que está considerando vender alrededor de 4,400 megavatios de capacidad de generación en Centroamérica y Sudamérica. Lynn Good, la máxima responsable de la compañía, dijo que la empresa ha iniciado un proceso de auditoría más detallado con un grupo más pequeño de posibles compradores y que apunta a anunciar un acuerdo a fin de año.

Las débiles condiciones económicas en Sudamérica han llevado a Duke y a sus competidores a considerar la venta de activos. AES Corp. acordó vender una empresa de servicios en Brasil a CPFL Energia SA por US$464 millones en junio.

La mitad de los activos que Duke está vendiendo se encuentran en Brasil, y el resto en Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. Las plantas hidroeléctricas representan alrededor de dos tercios de la cartera, según el comunicado de febrero.

En Perú, la compañía se dedica – desde el año 1999 – a la generación y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de gas natural seco, gas licuado de petróleo y gasolina natural a partir del gas natural y cuentan con dos centrales hidroeléctricas, Cañón del Pato (Ancash) y Carhuaquero (Cajamarca), una central térmica, una planta de gas y una de fraccionamiento de gas (Ucayali).

Sería mucho más fácil vender la totalidad de la cartera de una sola vez, aunque la empresa podría venderla en porciones para conseguir un valor más alto, dijo Good. Todas las ganancias serán utilizadas en reducir la deuda, dijo Steve Young, director financiero de la compañía.

Otros ofertantes podrían también seguir participando en el proceso, según una de las fuentes. Los representantes de Brookfield, Duke Energy y Engie declinaron hacer comentarios. Un portavoz de Three Gorges no respondió las llamadas y los correos electrónicos en busca de comentarios.

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China Three Gorges muestra interés
El presidente chino, Xi Jinping, ha intentado reducir la contaminación y estimular la inversión en combustibles no fósiles en la segunda mayor economía del mundo. China Three Gorges acordó comprar la porción mayoritaria del operador alemán de parques eólicos WindMW GmbH de Blackstone Group LP en junio, en un acuerdo que valora al objetivo de adquisición en US$ 1,900 millones, incluida la deuda, dijeron personas con conocimiento del tema en ese momento.

Brookfield también ha estado participando activamente en el mercado de la energía en Sudamérica. Acordó comprar una porción mayoritaria en la generadora de electricidad colombiana Isagen SA por aproximadamente US$ 2,000 millones a través de una de sus filiales a principios de este año.

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